产研中翔投中的那些硬科技

火币中国 2023年05月16日 10:49 105 Connor

●编者按不久前，我市出台了《关于进一步推进资本市场服务高质量发展的若干政策措施》，对私募股权投资企业最高补助可达2000万元，支持力度空前。据山东省股权私募基金协会统计，2019年以来，山东省超过八成的上市公司在上市前获得私募股权创投基金投资。基金已经成为推动实体经济发展的重要力量。即日起，本报推出“基金力量”系列报道，对基金助推我市经济发展的工作和经验进行介绍。

在济南财投基金集团内，有一句话经常被提起：“基金就是城市合伙人。”这句话的意思，应该不仅仅指基金是以合伙企业的形式存在，还指通过基金投资助推城市产业发展，形成优势产业集聚，为城市起到招商引资和招商引智的作用。

济南产研中翔创业投资合作企业（有限合伙），成立于2020年11月，基金规模为4.55亿元。目前，投资进度已达65%，投资项目13个，带动社会资本投资超过22.8亿元。两年时间内，投资速度和项目数量都表现不俗。

要合作让科学家参与投资决策

产研中翔由济南财投基金集团联合省新旧动能基金、济南新旧动能转换起步区（济南先行二号基金）合伙山东产业技术研究院成立，各出资1亿元，由北京中翔运达投资管理有限公司作为执行事务合伙人及基金管理人进行管理。2021年6月，安信证券旗下投资公司出资5000万元入伙。

这只基金，重点支持符合济南市战略定位的新一代信息技术、空天信息、医疗健康等高精尖产业发展。

济南财投基金集团党委委员、董事、副总经理郭京红告诉记者，让山东产研院作为基金合伙人，能有效集聚技术、资本、人才、管理等创新要素与创业企业结合，强化了科技成果在创新链、供应链、产业链中的强链、固链作用，实现了对“济南智造”的品牌支撑。

产研中翔在组建投委会人员架构时进行了创新，成立了由山东产研院副院长雷斌担任主任和知名投资人杨辉生等共同组建的“技术+资本+市场”的专业投委会。雷斌是空天信息专家、齐鲁卫星星座项目的总负责人，他的加入使基金在面对高精尖项目时对其发展前景有了更为精准的把握。杨辉生曾在中国人民银行、世界银行任职，担任过中国北方证券有限公司副总经理以及中关村兴业（北京）投资管理有限公司首席经济学家。杨辉生领衔的北京中翔运达在投后管理方面，通过技术、市场、金融、管理等方式赋能，助推投资企业快速做优做强。

而作为基金发起人，济南财投基金集团主动提升服务意识，与基金管理人建立密切联系机制，按照“抓两头放中间”的思路，科学开展基金投后管理。前端，通过委派投资观察员，确保基金投资方向符合全市发展战略。后端，通过建立基金运营绩效考核机制，既激发管理人内生动力，又降低基金投资风险，实现政府引导基金政策意图与经济目标有机结合。

要科技推动高新技术产业发展

产研中翔基金成立之初，就把投资方向瞄准硬科技。

工业软件是工业与软件相互融合、促进的产物，是工业制造的大脑和神经。成立于1993年的山东山大华天软件有限公司是国家重点软件企业，也是支撑我国智能制造的核心厂商。华天软件历经十年攻关、五次迭代，于2021年成功推出国内首款基于云架构的三维CAD平台CrownCAD（皇冠CAD）。从去年至今，CrownCAD软件已经在航空、铁路、石化、通用机械等领域落地。2022年10月，华天软件又推出CrownCAD2023版。有关专家评价CrownCAD时这样说：有望颠覆传统的基于PC端的CAD市场，打破国外软件的垄断，实现国产工业软件的换道超车。

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2021年，产研中翔发起对华天软件的投资，投资额4332万元。这是华天软件的B轮融资，融资额近2亿元。2022年，华天软件完成了C轮融资，融资额近4亿元。杨辉生告诉记者，相较于产研中翔投资时刻，华天软件公司估值增长早已超过3倍，公司逐步成长为更具实力的硬科技公司。

产研中翔投资的另一家济南企业是山东华翼微电子，该公司成立于2009年，在集成电路设计行业沉淀了十多年。华翼微定位于集成电路与信息安全两大国家战略产业的融合，是专业的信息安全芯片设计及安全模组系统应用方案提供商，自主创新积累了可重构密码技术等数十项关键核心技术。2021年11月，华翼微A轮融资，产研中翔投资3000万元。华翼微曾登陆过新三板，如今上市目标转向科创板。今年华翼微业绩不俗，8月获评国家专精特新“小巨人”企业、全国电子信息行业优秀企业，9月入选山东省首批网络安全重点企业，被认定为山东省软件工程技术中心。

华翼微董秘杨艳黎告诉记者，A轮融资时，华翼微投前估值3亿元。目前，华翼微开展了B轮融资，预计此轮估值超过4.5亿元。

要返投促进起步区高质量起步

产研中翔基金的合伙人之一来自济南起步区，因此基金对外地新技术投资项目较多，并签署返投协议，发挥基金招商的作用。目前，有8个项目已落地济南，多数落在了起步区，促进了起步区高质量起步。

上海西井信息科技有限公司是国内港口人工智能细分领域龙头企业，已与东南亚、欧洲、中东等区域多个“一带一路”沿线国家的港口开展合作。2021年初，产研中翔对西井科技投资3000万元，带动信达远海、中交国调、上海科技等创投资本2亿多元。同年7月，西井（济南）智能科技有限公司在济南起步区注册成立，技术产品已应用到青岛港、烟台港等省内港口，并与重汽等济南本土企业展开产业链合作。

航天信德智图（北京）科技有限公司，以林业、农业用户需求为导向，致力于卫星遥感技术服务林农用户价值提升和风险治理，专注卫星遥感技术对林农领域进行灾损分析和价值评估。获投产研中翔800万元资本后，把资金全部返投到济南，在起步区注册成立山东信德智图科技有限公司。

航天信德负责人戴维序告诉记者，产研中翔带动一期投资1800万元、二期投资1600万元。目前，公司在山东已经与多家农业保险机构深入开展合作。“济南是公司重要的业务和人才基地，公司将在济南起步区建设全球卫星农业金融遥感校验场，并形成系列全球首发标准专利，公司核心算力与山东产研院齐鲁卫星数据紧密结合，并为山东农业产业强、农民增收和双碳战略作贡献。”戴维序说。

另外，来自北京的国内激光显示领域掌握核心技术的一数科技、面向企业级数据仓库提供业内领先大数据产品和解决方案的聚云位智、来自深圳致力于3C智能装备整体解决方案的宇道机电、拥有国内领先国际一流的冷冻消融治疗房颤技术的杭州心创医疗，均已落户济南起步区。

杨辉生告诉记者，每一个投资项目，他们都会制定一个资本规划，尤其是做好项目公司上市前对接资本市场的准备。产研中翔作为一只以国有资本为主的创投基金，加快了济南新旧动能转换的速度，以基金投资和资本运作助力新时代社会主义现代化强省会建设。（本报记者袁家照）

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